- Meta negociază cu Google un acord de miliarde de dolari pentru cipurile TPU, care ar ajunge în centrele sale de date din 2027
- Înainte de asta, Meta ar urma să închirieze TPU-uri prin Google Cloud încă din 2026, ca etapă de test și tranziție
- Pentru Google ar fi o schimbare istorică: TPU-urile, ținute până acum „în casă”, ar fi vândute unui hyperscaler rival
- Meta e unul dintre cei mai mari clienți Nvidia și plănuiește până la 72 mld. dolari cheltuieli pe AI și data centere în 2025; orice reorientare zguduie piața
- Bursa a simțit tensiunea: Alphabet a urcat peste 3–4%, Broadcom a crescut, iar Nvidia a scăzut cu peste 3% după apariția informației
Dacă în 2023–2025 toată lumea se bătea pe aceleași GPU-uri Nvidia ca pe bilete la un koncert sold-out, 2026–2027 ar putea aduce prima ruptură serioasă în „monopolul” AI. The Information, citat de Reuters, scrie că Meta discută cu Google un contract prin care ar cumpăra TPU-uri pentru propriile centre de date, cu implementare din 2027.
Și pentru că nimeni nu mută o flotă de supercomputere „dintr-un foc”, planul ar avea o etapă-punte: Meta ar închiria acces la TPU-uri prin Google Cloud încă din 2026, practic un test de compatibilitate pe scară mare înainte să-și umple data centerele cu hardware Google.
TPU-urile ies din „grădina Google” și devin produs global
Până acum, TPU-urile au fost un avantaj intern pentru Google: cipuri făcute special pentru inteligență artificială, optimizate pe nevoile lor, folosite aproape exclusiv în infrastructura proprie. Un acord cu Meta ar fi prima dovadă că Google e gata să le trateze ca pe un produs comercial de masă, nu doar ca pe o armă secretă.
Pentru Alphabet, asta înseamnă ceva simplu: dacă nu poți bate Nvidia doar cu marketing, o bați cu clienți. Iar Meta e genul de client care nu doar cumpără mult, ci și dă legitimitate.
De ce ar face Meta un pas atât de mare
Meta rulează Llama și o bună parte din ambițiile sale AI pe infrastructură Nvidia. Problema e că Nvidia e scumpă și greu de prins la volum — toți vor aceleași GPU-uri, iar lanțul de aprovizionare e mereu sub presiune.
În 2025, Meta a anunțat cheltuieli de 66–72 miliarde dolari pentru infrastructură AI și data centere, deci orice reducere de cost sau diversificare de furnizori contează enorm. TPU-urile sunt atractive fix pentru că pot fi o alternativă mai ieftină și mai accesibilă la GPU-urile „de aur” ale Nvidia.
Mai e și strategia de fond: Meta își dezvoltă deja cipuri proprii pentru inferență, semn că vrea să nu rămână blocată într-un singur ecosistem hardware. TPU-urile ar fi un pas pragmatic în aceeași direcție.
Nvidia, pentru prima dată cu un competitor validat de un rival
Nvidia nu e dominantă doar pentru că are hardware bun, ci și pentru că are CUDA — platforma software folosită de milioane de dezvoltatori. Asta face migrarea dificilă: nu schimbi doar cipul, schimbi și limba în care vorbește AI-ul tău.
De asta, miza unui acord Meta–Google e uriașă. Dacă Meta reușește să-și miște o parte semnificativă din workload-uri pe TPU, ar demonstra că ecosistemul Nvidia poate fi ocolit la scară industrială. E genul de precedent care îi face și pe alții să se uite mai atent la alternative.
Bursa a reacționat ca la un meci decisiv
În câteva ore de la apariția știrii, Alphabet a urcat puternic, aproape ca și cum contractul fusese deja semnat. Broadcom — partenerul care ajută Google să fabrice TPU-urile — a crescut și el. Nvidia a pierdut teren. Piața a tradus rapid mesajul: „acesta ar putea fi începutul unei competiții reale”.
The Information notează chiar că unii directori Google Cloud vorbesc intern despre o țintă de a capta până la 10% din veniturile Nvidia. E ambițios, dar după boom-ul AI, astfel de ambiții nu mai sună absurd.
Ce rămâne pe dinafară, deocamdată
Totul e încă în faza „vorbim, testăm, negociem”. Nici Meta, nici Google nu au confirmat oficial. Și există trei întrebări grele:
- cât de mult din AI-ul Meta se poate muta pe TPU fără rescriere masivă,
- ce preț va cere Google unui client-rival,
- dacă TPU-urile pot ține pasul cu Nvidia și la diversitate de utilizări, nu doar la benchmarkuri.
Dar dacă răspunsurile sunt „suficient de bune”, atunci 2027 poate fi anul în care piața de cipuri AI devine cu adevărat multipolară. Iar asta, pentru restul lumii, înseamnă probabil două lucruri foarte concrete: mai multă competiție și, în timp, prețuri mai rezonabile pentru putere de calcul.